Es gibt wenige Branchen, die für die Digitalisierung so prädestiniert sind wie die Steuerberatung. Annähernd jede Kanzlei bietet mittlerweile einen digitalen Datenaustausch in der Cloud und ein Kundenportal. Jedoch sind es nur einige wenige Kanzleien, die aus der COVID-Pandemie gelernt haben, dass für ein Beratungsgespräch kein persönlicher Kundenbesuch im Büro erforderlich ist. Die junge Steuerberatungskanzlei von Natalie Enzinger gehört zu diesen Vorreitern. Unter dem Motto "Steuerberatung 3.0" wurde gemeinsam eine Online-Plattform entwickelt, die etablierte Prozesse auf innovative Weise neu gestaltet und Dienstleistungen wie das Beratungsgespräch und die Steuererklärung für EPUs in digitaler Form anbietet.
Das Projekt umfasst eine GwG-konforme digitale Identitätsprüfung (KYC), Payment-Funktionen, eine Anbindung an Outlook bzw. Zoom sowie eine sichere Datenübermittlung, die alle Aspekte einer modernen und effizienten Steuerberatung abdeckt.
Der Verkauf von Beratungsleistungen über einen Online-Shop bietet zahlreiche Vorteile.
Hierzu gehören die sofortige Bezahlung mit gängigen Zahlungsmethoden sowie die nahtlose Integration externer Dienstleistungen. Dies ermöglicht den Kunden von Enzinger Steuerberatung, Beratungstermine direkt zu buchen, automatisch Zoom-Videokonferenzeinladungen zu versenden und eine GwG-konforme digitale Identitätsprüfung im Voraus durchzuführen. Diese Innovationen optimieren die internen Arbeitsabläufe und sparen wertvolle Zeit und Nerven.
Der "Tax-Chat", ein digitaler Assistent auf der Website, navigiert Sie durch eine Vielzahl von Fragen und schlägt dann das am besten geeignete Produkt vor. Auf diese Weise können wir beispielsweise festlegen, dass ein Produkt nur dann in Ihren Warenkorb gelegt werden kann, wenn bestimmte Fragen beantwortet wurden. Dieser intelligente Assistent macht Ihre Einkaufserfahrung noch effizienter und benutzerfreundlicher.
Die GwG-konforme Identitätsprüfung ist von entscheidender Bedeutung für Steuerberatungen, insbesondere wenn Besprechungen vermehrt online stattfinden. Die manuelle Überprüfung der Identität, sowohl für den Kunden als auch den Steuerberater, kann in solchen Fällen sehr zeitaufwendig sein. Dank der nahtlosen Integration von webID und IDnow über unseren Partner CRIF haben wir diesen Prozess für alle Beteiligten erheblich vereinfacht. Alles, was Sie benötigen, ist ein Smartphone und ein Reisepass, um die Identitätsprüfung bequem durchzuführen.
Services zu pauschalieren und zu standardisieren erfordert kundenseitig eine erstklassige User Experience. Im ersten Schritt bietet Enzinger Steuerberatung die Steuererklärung für Ein-Personen-Unternehmen (EPUs) als komplettes Pauschalpaket an. Durch ein leicht verständliches und gut erklärtes Formular zur Datenübermittlung werden Kunden auf äußerst effiziente Weise durch den Prozess geführt.
Kein passender Webinar für Sie dabei? Nutzen Sie das praktische Terminvereinbarungs-Tool, um gleich einen passenden Termin zu finden. Nach erfolgreicher Buchung erhalten Sie einen Termin sowie den Videocall-Link per E-Mail zugesandt.
Wir freuen uns auf das Gespräch!
Fabian Schlatte
Digital Transformation Consultant
E. fabian.schlatte@tronic.digital
T. +43 660 165 50 17